Uma visão integrada da sua riqueza.
Governança ativa, planejamento sucessório e acompanhamento trimestral, para que todo o seu patrimônio trabalhe de forma coordenada e inteligente.
Comitê dedicado
Uma equipe multidisciplinar: analistas, advogados e gestores focados exclusivamente em maximizar a eficiência e a preservação do seu portfólio ao longo do tempo.
Planejamento sucessório
Estruturas jurídicas e fiscais para proteger e transmitir seu patrimônio com segurança. Holdings familiares, testamentos e planejamento tributário intergeracional.
Relatórios trimestrais
Transparência total com relatórios de performance, análise de cenário macroeconômico e revisão estratégica a cada três meses para decisões sempre fundamentadas.
Do diagnóstico à realização, com método.
Diagnóstico patrimonial
Mapeamento completo de todos os seus ativos, passivos, obrigações tributárias e objetivos de curto, médio e longo prazo. Clareza total como ponto de partida.
Política de gestão (IPS)
Definição de diretrizes de alocação, limites de risco, benchmarks, metas de retorno e critérios de seleção de gestores. Sua estratégia documentada e acordada.
Comitê trimestral
Reunião estruturada para revisão de performance, análise do cenário macroeconômico e ajustes táticos na alocação, com relatório completo entregue previamente.
Estruturação sucessória
Criação e gestão de holdings familiares, planejamento testamentário e estruturas de proteção para garantir a transmissão do patrimônio com eficiência e segurança.
Soluções para cada momento e objetivo.
Wealth Management
Gestão integrada de todos os seus ativos com a disciplina e a governança de uma gestora institucional.
- Consolidação e visão total do portfólio
- Alocação estratégica de ativos (SAA)
- Seleção e monitoramento de gestores
- Controle de risco e drawdown
Planejamento Sucessório
Estruturas legais e fiscais para proteger e transmitir o patrimônio entre gerações com segurança e eficiência.
- Holding familiar (PJ patrimonial)
- Testamento e inventário extrajudicial
- Doação com reserva de usufruto
- Planejamento tributário da sucessão
Governança e Relatórios
Transparência e controle com processos institucionais aplicados à gestão do patrimônio pessoal e familiar.
- IPS - Política de Investimento Pessoal
- Relatórios trimestrais de performance
- Benchmarking e análise de risco
- Revisão anual da estratégia
“É administrar o presente com a visão de quem pensa em gerações.”
— ERA CAPITAL
Seu patrimônio merece gestão institucional.
Nossos advisors estruturam uma solução completa da alocação à sucessão, para que você tenha clareza, controle e tranquilidade sobre sua riqueza.